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Check List: ¿Estás listo para la temporada de impuestos?

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Se acerca la temporada de taxes y aún varias personas tienen dudas sobre qué documentos necesita reunir o cómo declarar sus impuestos.

Según la Dirección de Impuestos Internos (IRS), a partir de este 24 de enero empieza la temporada en la que los contribuyentes deben rendir cuentas de sus tributos en 2021, ya sea para pagar lo que deben, o recibir el reembolso de lo que han pagado de más.

Es por esto que en El Informador Newspaper en colaboración con Marcia Baez, preparadora y asesora de taxes certificada, preparamos una guía que le servirá como check list para reunir la documentación requerida.

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Cada uno de estos requisitos se aplica según el caso de cada persona al momento de declarar los impuestos de manera individual. ¡Tome nota y asesórese con un preparador/a de confianza!

Información Personal:

  • Número de seguro social o ITIN Number y fechas de nacimiento de usted, su esposo(a) y sus dependientes.
  • Copias de la declaración de impuestos suya y de su esposo del año anterior (útil pero no requerido).
  • Número de cuenta del banco y número de ruta, en caso tal que prefiera depositar su reembolso directamente a su cuenta.

Información de ingreso:

  • Formulario W-2: Si usted fue empleado por un empleador, se requiere que le envíe su formulario W-2 a finales de enero.
  • Formulario 1099-MISC: Los ingresos por trabajo por cuenta propia se informan en un 1099-MISC.
  • Formulario 1099-INT , 1099-DIV -B o K-1s: para ingresos de inversiones o intereses.
  • Formulario SSA-1099: Si usted recibe beneficios del Seguro Social, estos serán reportados en un SSA-1099.
  • Formulario 1099-C : Para la cancelación de una deuda
  • Formulario 1099- G: Para ingresos de desempleo o reembolsos tributarios estatales o locales.
  • 1099- S: por ingresos de la venta de una propiedad
  • 1099-R : se utiliza para declarar una distribución (la recepción de) un monto superior a $10 de cualquiera de las siguientes fuentes:
  • Planes de participación en los beneficios o jubilación
  • Arreglos de jubilación individual (IRA)
  • Anualidades, pensiones, contratos de seguro, planes de beneficios de ingresos para sobrevivientes
  • Pagos por invalidez permanente y total en virtud de contratos de seguro de vida
  • Anualidades de regalos caritativos

Ajustes de ingresos

  • 1098-E : Por intereses pagados de un préstamo estudiantil.
  • Para Maestros : Cheques o recibos cancelados de gastos pagados en suministros de salón de clases , etc.
  • Registros de contribuciones IRA hechos durante el año

Deducciones y créditos 

  • Costos de cuidado infantil
  • Costos educativos : Formulario 1098 T
  • Costos de adopción.
  • Formulario 1098 : Interés de hipoteca, seguro de hipoteca privado.
  • Gastos por interés de inversión.
  • Gastos de salud pagados de su bolsillo.
  • Gastos que pueden ser atribuidos a la propiedad de la casa.
  • Gastos relacionados con el trabajo.
  • Viajes relacionados con el trabajo.
  • Donaciones de caridad
  • Carta 6419, pagos adelantados del crédito tributario por hijo
  • Formulario 1095-A, por cobertura de Mercado de Salud

Impuestos que ha pagado

  • Impuestos sobre ingresos pagados, estatales y locales
  • Impuestos pagado sobre propiedades inmobiliarias
  • impuestos en propiedades personales
  • Cargos de licencia de vehículo basados en el valor del vehículo 

Cada uno de estos formatos los puede encontrar directamente en la página del IRS o con la preparadora y asesora de taxes certificada, Marcia Baez llamando al 843.642.9544.

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